💰 Caso d'uso: Lista di controllo per l'incasso e la fine della giornata

Garantire un'accurata riconciliazione giornaliera del contante è fondamentale per mantenere l'integrità finanziaria del negozio. 🏪 L'implementazione di un processo strutturato di Cash-Up alla fine di ogni giornata aiuta a prevenire discrepanze e salvaguarda da errori o furti. 🔒

Ecco come impostare una lista di controllo giornaliera ricorrente di Cash-Up utilizzando Atobi.

In questo articolo:

Creare l'articolo Cash-Up

Pubblicare e programmare l'articolo

Monitoraggio e revisione delle risposte

Punti di forza

Creare l'articolo Cash-Up

1. 📌 Accedere a Article Studio e creare l'articolo:
   • Navigate in Article Studio nella vostra dashboard Atobi.

   • Cliccate su Crea articolo - Se volete saperne di più sulla creazione di articoli, trovate qui tutto quello che vi serve sapere!

     📝 Aggiungere blocchi azione - Blocco denaro:

   • Importo previsto
     • Aggiungi tipo di azione: 💶 Blocco denaro
     • Titolo: "Importo previsto"
     • Descrizione: "Inserire il valore totale delle transazioni POS effettuate dall'ultimo Cash-Up".
     • Impostazioni del set: Privato, Obbligatorio, Completamento richiesto da un membro per ogni sede.
   • Importo conteggiato
     • Aggiungi tipo di azione: 💶 Blocco denaro
     • Aggiungere il titolo: "Importo conteggiato"
     • Aggiungi descrizione: "Conta tutti i contanti presenti nel registro. Inserire l'importo totale".
     • Impostazioni del set: Privato, Obbligatorio, Completamento richiesto da un membro per ogni sede.
   • Commenti aggiuntivi (facoltativi)
     • Aggiungere il tipo di azione: 💬 Domanda aperta
     • Aggiungere il titolo: "Commenti aggiuntivi (facoltativi)".
     • Aggiungere la descrizione: "Fornire eventuali note o spiegazioni aggiuntive relative al processo di incasso".
     • Impostazioni del set: Privato, Facoltativo, Completamento richiesto da un membro per sede.

1. 📂 Categorizzare le azioni:
   • Assegnare la categoria "Incasso" a tutte le azioni per facilitarne la tracciabilità.
   • Nota: solo gli utenti con i permessi di proprietario possono creare nuove categorie.

Rendetelo ricorrente, quindi pubblicate o programmate l'articolo.

🎯 Impostare pubblico e canale:

• Selezionare il canale appropriato per l'articolo.
• Scegliere il pubblico giusto (ad esempio, "Tutto il personale del negozio") responsabile della compilazione della lista di controllo.

⏳ Configurare la ricorrenza:

• Nella sezione Riepilogo, impostare la lista di controllo in modo che si ripeta ogni giorno al termine dell'orario di apertura del negozio.
• Selezionare i giorni in cui la lista di controllo deve essere attiva, in base agli orari del negozio.

Finalizzare e pubblicare:

• Rivedere tutte le impostazioni.
• Fare clic su Salva e pubblica per attivare la lista di controllo ricorrente.

Monitoraggio e revisione delle risposte

📊 Per garantire la conformità e risolvere eventuali discrepanze, esaminare regolarmente le liste di controllo presentate utilizzando le seguenti opzioni:

🔍 Opzione 1: Pagina Insights

• Andare a Article Studio.
• Selezionate l'articolo Cash-Up e aprite la scheda Insights.
• Fare clic su Risposte per visualizzare le risposte. Usate i filtri per ordinare per località o ruolo, se necessario.

📊 Opzione 2: Cruscotto di conformità

• Andare su Cruscotti.
• Selezionare Conformità dal menu del cruscotto.
• Filtrare per la categoria "Cash-Up" per visualizzare i dati pertinenti.
• Esportazione delle risposte come file CSV o Excel per ulteriori analisi o report.

Punti di forza

✔️ Impostare un processo strutturato di incasso giornaliero per evitare errori e discrepanze finanziarie.

✔️ Utilizzate l'Article Studio & Actions di Atobi per creare una lista di controllo interattiva.

✔️ Automatizzate le liste di controllo ricorrenti per garantire la coerenza.

✔️ Monitorate le risposte in tempo reale attraverso la pagina Insights e il cruscotto di conformità.

✔️ Risparmiate tempo con i modelli di articolo per i processi ricorrenti - scoprite di più sui modelli qui!