Caso d'uso: Processo di incasso (lista di controllo per la chiusura del negozio)

Introduzione

Il processo di Cash-Up è essenziale per riconciliare le vendite e i pagamenti alla fine di ogni giornata, per garantire l'accuratezza del registratore di cassa. Seguendo un approccio sistematico al conteggio dei contanti e alla riconciliazione dei pagamenti, si contribuisce a salvaguardare l'azienda da discrepanze, furti o errori.

Il completamento di un Cash-Up fornisce una chiara registrazione di tutte le transazioni, assicurando che qualsiasi problema, come un cambio sbagliato o un furto di contanti, possa essere facilmente rintracciato. Questa guida vi guiderà attraverso i passaggi chiave per impostare una lista di controllo giornaliera ricorrente di Cash-Up per i vostri negozi.

Creazione dell'articolo

1. Creare un nuovo articolo. Aggiungete un'immagine di copertina pertinente e una breve introduzione all'articolo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di articoli, leggete qui.
2. Aggiungere un blocco Denaro con questo titolo e questa descrizione:
   1. Titolo: "Importo previsto"
   2. Descrizione:"Qual è il valore dei pagamenti delle transazioni POS effettuate dall'ultimo Cash Up?".
   3. Impostazioni: Privato, Obbligatorio, Richiesto il completamento da parte di un membro.
3. Aggiungete un altro blocco Money con questi:
   1. Titolo: "Importo conteggiato"
   2. Descrizione:"Contate tutti i contanti nella vostra cassa. Qual è l'importo totale contato?".
   3. Impostazioni: Privato, Obbligatorio, Richiesto il completamento da parte di un membro.
4. Aggiungete un blocco di domande aperte con queste:
   1. Titolo: "Commenti aggiuntivi (facoltativi)"
   2. Descrizione:"Se avete ulteriori commenti per l'incasso, come spiegazioni o errori, fatecelo sapere qui sotto".
   3. Impostazioni: Privato, Facoltativo, Completamento obbligatorio da parte di un membro.
5. Aggiungere categorie a tutte le azioni di cui sopra. Si consiglia di creare e aggiungere una categoria denominata "Incasso". Nota: Le categorie possono essere create solo dai proprietari. Il motivo per cui si aggiunge una categoria è per rendere più facile l'esportazione di tutte le risposte in un secondo momento. Per saperne di più sulle categorie.

Pubblicazione dell'articolo

Per mantenere la coerenza, questa lista di controllo dovrebbe essere completata ogni giorno al termine dell'orario di apertura del negozio. Impostando la lista di controllo come un'attività ricorrente, si può garantire che il processo venga completato senza saltare alcun passaggio cruciale.

1. Fare clic su "Pubblica".
2. Aggiungere il Canale pertinente.
3. Aggiungere il pubblico dei membri che devono completare questa operazione, ad esempio "Tutto il personale del negozio". Per saperne di più su Pubblico.
4. Nel riepilogo, è possibile impostare una pianificazione ricorrente per tutte le azioni dell'articolo. Nella sezione Azioni ricorrenti, fare clic su "Modifica". Selezionare i giorni di ricorrenza. Dovrebbe trattarsi dei giorni di apertura dei negozi. Per saperne di più sulle azioni ricorrenti.
5. Fare clic su Salva e pubblica.

Seguire le risposte

Quando iniziate a ricevere le risposte dal personale del negozio, potete seguire e verificare le risposte in due modi:

Opzione 1: Risposte all'azione

Se avete bisogno di un modo rapido per esaminare un paio di risposte, potete controllare la pagina Insights del vostro articolo.

1. Andate su Article Studio e trovate il vostro articolo.
2. Aprirlo e andare su Approfondimenti.
3. Fare clic su Risposte.
4. Qui troverete le risposte alle vostre azioni. È possibile utilizzare i filtri per filtrare le località e le professioni.

Opzione 2: Cruscotto di conformità

Se si desidera esportare le risposte e importarle in un BI-tool o condividere un file Excel, è possibile farlo in questo modo:

1. Andare su Cruscotti.
2. Dall'elenco Scegliere i cruscotti, selezionare Conformità.
3. Filtrare in base alla categoria aggiunta alle azioni, ad esempio "Incasso".
4. Dalla tabella Stato dell'articolo, è possibile scendere fino alle singole risposte o esportare tutte le risposte in un file csv o Excel. È inoltre possibile aggiungere ulteriori filtri, come l'intervallo di tempo, le località e altro ancora.